👥 Clientes
| Nome | CPF | WhatsApp | Origem | Status | Etapa | Propostas | Ações |
|---|
📋 Propostas
| Cliente | Tipo | Banco | Valor | Parcela | Prazo | Status | Comissão | Ações |
|---|
🧠 Base de Conhecimento do Agente IA
Ensine o agente sobre sua empresa, produtos e como atender seus clientes
👨💼 Equipe de Agentes
📈 Leads por dia
💰 Volume contratado por dia
🌐 Origem dos leads
📋 Propostas por produto
🏆 Performance por Agente
| Agente | Propostas | Contratadas | Volume | Comissões |
|---|
🗂️ Por Categoria (mês atual)
📊 Evolução 12 meses
📈 DRE — Demonstrativo de Resultado
💧 Fluxo de Caixa — 6 meses
| Mês |
Receitas Pagas |
Receitas Previstas |
Despesas Pagas |
Despesas Previstas |
Resultado |
Saldo Acumulado |
📦 Por Produto/Tipo de Crédito
| Produto | Contratos | Volume | Comissão | Ticket Médio |
|---|
🤝 Por Parceiro
| Parceiro | Indicações | Volume | Comissão | Pago |
|---|
👥 Por Agente
| Agente | Contratos | Volume | Comissão CRM |
|---|
Saldos em tempo real baseados nos lançamentos pagos
📅 Histórico de Fechamentos
| Mês | Receita Bruta | Despesas | Comissões Pagas | Resultado | Status |
|---|
🏆 Ranking de Parceiros — Mês Atual
💰 Comissões a Pagar
💬 Modelos de Mensagem
Textos prontos para WhatsApp, SMS e e-mail
🔁 Simulador de Portabilidade
Calcule a economia real da portabilidade e gere uma proposta em um clique
📊 Dados do Contrato Atual
🏦 Nova Proposta
📋 Análises Realizadas
| Cliente | Banco Atual | Banco Novo | Economia/mês | Economia Total | Vale? | Data | |
|---|
📂 Importar Leads via CSV
Aceita arquivos CSV separados por vírgula ou ponto-e-vírgula. Colunas reconhecidas: nome, cpf, telefone, whatsapp, email, cidade, estado, origem
📂
Clique para selecionar o arquivo CSV
Máximo 5MB · UTF-8 ou Latin-1
💰 Comissões
| Agente | Cliente | Produto | Valor Comissão | Status | Data | Ações |
|---|
📊 Log de SMS
| Cliente | Número | Mensagem | Status | Data |
|---|